Det är sommaren 1965 och 12-årige Peejoe lever ett lugnt liv i söderns Alabama. En dag ser han den lokale polischefen mörda en svart pojke och blir medveten om en rå och rasistisk värld... Ungefär samtidigt beslutar sig hans tant Lucille sig för att överge sin man som misshandlar henne och de ger sig av mot Hollywood.
