Miles är en smart 12-årig pojke med en extraordinär talang för att spela jazzmusik på piano. Men han har ett stort problem, han lider av Tourettes syndrom, en neurologisk sjukdom som orsakar okontrollerbara ryckningar. Laura, Miles mamma, är en blyg vänlig kvinna som försöker att skydda sin son så mycket som möjligt. Hennes fokus på Miles problem hjälper henne också att bortse från sina egna. En dag möter Miles sin idol, saxofonisten Tyron Pike. När Tyson ber honom spela blir han så nervös att hans ryckningar blir för stora för att han ska klara av att spela. Men Tyron, som också lider av Tourettes syndrom, vet hur han ska lyckas få Miles att spela. Mellan Tyson och Laura utvecklas en kärleksrelation, men Tyson får veta att anledningen till att Laura sökt upp honom var att hon visste att han led av samma sjukdom som Miles. Tyson lämnar Laura och Miles är övertygad om att han än en gång är anledningen till att hans mammas män överger henne.
