Platsen är den skottländska landsbygden på 30 talet. På ett gods bor den anrika familjen Macintosh. Yngst i familjen är tioåriga Fraser en underfundig ung man som dagdrömmer och hittar på spännade upptåg. De får besök av morbror Morris som visar upp sin trolovade Heloise,
och fler fattar tycke för den unga Fransyskan....
