En bitterljuv roadmovie om två människor som har väldigt lite gemensamt. Masao, en nioårig pojke, som ger sig ut för att leta rätt på sin mamma som han aldrig sett och Kikujiro, en vän till familjen. Kikujiro har lovat att följa Masao men är knappast ett lämpligt sällskap för honom. Han tycker inte ens om barn.
