Vi befinner oss mitt i en liten judisk by i Östeuropa under andra världskriget. Byns tok Shlomo skriker plötsligt ut att nazisterna är på väg och att alla kommer att deporteras till koncentrationsläger. Men Shlomo har en genialisk idé för att rädda byns innevånare. Han vill skapa ett alldeles eget deportationståg som ser ut precis som nazisternas. Förslaget godkänns och byn köper ett tåg. Byborna klär ut sig till nazister respektive fångar och ger sig av på en resa med genom Europa mot slutdestination Palestina fylld av riskfyllda möten, svåra strapatser, sorger men även oväntade glädjeämnen.
