Herr Lui driver ett traditionellt badhus i Beijing tillsammans med sin lätt förståndshandikappade son Er Ming. Deras etablissemang är det självklara social navet för kvarterets herrar. Man träffas och pratar, bråkar och spelar spel. Plötsligt dyker hans andre son Da Ming upp. Han har fått besked om att fadern är död och blir ytterst förvånad när han får se sin far i full fart med att serva sina gäster.
Det visar sig snart att kommunen har nya planer för kvarteret och badhuset ska bort.

