1794 har den franska revolutionen utvecklats till ett skräckvälde. Robespierre styr efter eget tycke och fängslar och avrättar de som han tror hotar republiken. Den ökända Markis de Sade sitter än en gång i fängelse men denna gång får han sällskap av den gamla aristokratin som väntar på sin tur vid giljotinen. Med sina medfångar som skådespelare iscensätter Sade teaterpjäser för att fördriva tiden och genom att offra sin älskarinna Sensible räddar han sig även från döden och får en möjlighet att utveckla sin filosofi i skrift.
