Lila är en ung kvinna, som lider av en allvarlig hormonrubbning som ger generande hårväxt över hela kroppen. Hon tvingas dölja sitt tillstånd och bestämmer sig för att leva ensam i skogen. Då hennes längtan efter kärlek blir för stor, beslutar hon sig för att raka sig och återvända till samhället för att hitta en man. Lila lär känna Nathan, en forskare, vars mål är att lära möss bordsskick.
En vacker dag när Lila och Nathan promenerar i skogen, upptäcker de en djurisk man, som av sin mentala störde far uppfostrats till att leva som en apa i vildmarken. Nathan ser genast sin chans till framgång och berömmelser: Kan han omvandla denne man till en belevad och bildad människa?
