George Elser planerar ett attentat mot Hitler. Attentatet ska äga rum på en liten krog som George ofta besöker. Han förälskar sig i servitrisen Annelise och de inleder ett passionerat förhållande. Annelise vet inget om det kommande attentatet. Nazigeneralen Wagner visar stort intresse för Annelise och i ett försök att vinna henne, ber han att Annelise ska servera när Führern kommer. Annelise accepterar, hon är gravid och kan behöva lite extra pengar. Hon har ingen aning om den fara hon försätter sig och barnet i. Wagner börjar få misstankar mot George och flyr tillsammans med Annelise men inte utan att ha tidsinställt den tickande bomben…
