Rhonda och hennes dotter Desi sörjer Desis far. Desi förvandlas från öppen och harmonisk till en depressiv och apatisk flicka som plågas av skuld och skriver brev till sin far i himlen. En ballongförsäljare säger att hans ballong med H.C. Andersens lilla sjöjungfru kan nå hennes far. Ballongen landar i en avlägsen by och jägaren Wade som finner den skriver till Desi att hennes far säkert hade önskat att han skulle finna brevet och ge henne en gåva. Miraklet sker. Desi lever upp och vänliga människor som hör talas om henne sänder pengar till henne så att hon och hennes mor kan resa och träffa Wade!
