Indy och hans flickvän Nancy Stratemeyer, vars far skapade Nancy Drew-mysterierna, besöker uppfinnaren Thomas Edisons ateljé. De båda måste kämpa med farliga tyska spioner i kampen för att hålla Edisons topphemlighet oåtkomlig för illasinnade agenter. För att hålla honom borta från risken att hamna i svårigheter skickas Indy till sin faster i New Mexico. Där kidnappas han av Pancho Villa och dras in i den mexikanska revolutionen.
