I Italien för Indys spionage honom bakom fiendens linje där han tar sig an ett viktigt propagandauppdrag som han hoppas ska innebära ett snabbt slut på kriget. Under resans gång inlåter han sig i en skämtsam rivalitet med Ernest Hemingway på grund av förtjusningen över en vacker italiensk flicka. Efter att Indy blivit skadad i strid förflyttas han till norra Afrika där han ansluter sig till franska främlingslegionen. Samtidigt som han försöker avslöja identiteten på en förrädare inom den egna gruppen kämpar han mot fientliga medlemmar av berberstammen och inleder en oskyldig flört med författarinnan Edith Wharton.
