Den medelålders, homosexuelle författaren Fernando återvänder till sitt hemland Colombia efter tre decennier utomlands. Hans födelsestad Medellin påminner inte det minsta om staden han växte upp i - nu har den förvandlats till världens knarkhuvudstad där mord, kidnappningar och attacker tillhör vardagen.
På väg till en fest stöter han på gatupojken Alexis och de inleder genast en affär. På frågan varför han återvänt svarar Fernando "för att dö", eftersom han redan uträttat allt han tänkt sig i livet. Han visar Medellin som han minns det för Alexis, och Alexis i sin tur presenterar den nya våldsamma staden för Fernando.
