Seattle journalisten Steve Roberts blir kontaktad av tre östeuropeér som berättar att hans gamla vän Dr. Venco är nära att göra ett sensationellt genombrott i kampen mot AIDS. De vill gärna att Roberts kommer och pressbevakar själva tillkännagivandet.
Situationen vänds upp och ner när Roberts vid ankomst till vetenskapskonferensen i Sofia blir kontaktad av den bulgariska säkerhetstjänsten som berättar att Venko hastigt avlidit i samband med en båtolycka och att han inte har något där att göra.
När han sedan uppdagar att Venkos forskning endast varit en täckmantel för den ryska maffians narkotikaframställning ligger han riktigt risigt till. Storväxta, tungt beväpnade östeuropeiska män är honom hack i häl.
