Indy går på college och jobbar på en sjaskig lönnkrog när han kommer i kontakt med jaxxlegende Sidney Bechet som lär honom spela blues. Oturligt nog hamnar han också i vägen för gangstern Al Capone som är på uppåtgående. Men med hjälp av sin rumskompis Eliot Ness, som senare kom att bli en av de omutbara, lyckas Indy lösa ett brutalt mord och förhindra att han själv blir undanröjd.
