Filmdelta.se

Det holländska segelfartyget "Erasmus", med den engelske lotsen John Blackthorne, finner sjövägen till Japan år 1600. Efter att det svårt sargade fartyget flutit iland vid byn Yedo arresteras besättningen, och Blackthorne förs till länsherren Toranaga. Efter att Blackthorne i förhör förklarat att den kristna världen är i konflikt, protestanter mot katoliker, ser Toranaga en möjlighet att dra nytta av Blackthorne och dennes kunskaper, samt inte minst hans fartyg Erasmus som kan rustas för krig. Toranaga befinner sig nämligen i en maktkamp med en annan länsherre, Ishido, om att få kejsarens gunst och utnämnas till Shogun, det vill säga högste militäre befälhavare och i praktiken Japans envåldshärskare.
Blackthorne får ett nytt namn av japanerna, "Anjin-San" (vilket betyder "lots") och blir gradvis mer integrerad i det japanska samhället. Han lär sig tala japanska och utnämnds så småningom till samuraj och får befäl över egna soldater.
Anjin-San dras gradvis in mer och mer i de politiska och militära intrigerna i 1600-talets Japan och blir dessutom förälskad i Toranagas tolk, Lady Toda Buntaro Mariko.