Två FBI-agenter får i uppdrag att infiltrera en del av den ryska maffian i USA. Det ryktas om att den hänsynslöse maffialedaren har atomvapen i sin ägo.
För att försäkra sig om att Jay och Kit inte är agenter utsätter den misstänksamme Seaberg dem för hårda prov och drar sig inte för att göra dem till kallblodiga mördare.
