Toni Cocozza är en sympatisk skotsk-italiensk sångare besatt av Frank Sinatra. Han uppträder på pubar och klubbar och drömmer om det stora genombrottet i New York. I jakten på berömmelse kommer Toni i kontakt med ett lokalt gangstergäng som göder hans drömmar om internationell framgång. Men allt har sitt pris. Toni blir mer och mer fascinerad av glamouren kring gangstrarna, i synnerhet ledaren Chisolms
berättelser om Las Vegas. Men Toni börjar nu svika dem som verkligen bryr sig om honom, bl.a. hans bästa vän och ackompanjatör och Irene, den tjej han förälskat sig i.
