Filmdelta.se

Året är 1375. Oroliga tider råder i fjärran östern. Det kinesiska Yuan-tyrraniet har tagit makten från den mongoliska Ming-dynastin och relationen till Korea har försämrats dramatiskt. En stor delegation sänds därför från Korea till Kina för att fredsförhandla med den nya regimen.
Under färden blir delegationen anklagad för spioneri och dömda att dö i öknen när Yuans armé plötsligt går till attack. Samtidigt inser man också att Yuans soldater tillfångatagit den vackra Ming-prinsessan Zhang - något som kommer att leda till oändliga år av krig om hon inte fritas. Med sina sista krafter måste den hårt sargade truppen nu försöka rädda prinsessan undan den övermäktiga fienden.