Under Ming Dynastin när eunucker missbrukade sin makt stod Tsao för de goda och Lee för de onda makterna, bland de rivaliserande klanerna. Tsao upptäcker att Lee försöker störta styret och slår sig då samman med Lady Kao, en kvinnlig krigare, som ska hjälpa honom avslöja konspirationen genom att tillfångata ett brev som avslöjar allt. Uppdraget genomförs men när Lady Kao återvänder med brevet och ger det till Tsao, ändras hans beteende drastiskt. Vem är egentligen den verkliga förrädaren?
