John Groberg från Idaho Falls blir på femtiotalet missionär på den avlägset belägna och isolerade ön Tonga i Polynesien. Han lämnar sitt livs kärlek Jean där hemma, men genom brev och "himlaburna samtal" delar John sina äventyr med henne. Han kämpar mot språksvårigheter, tropiska stormar, en fysiskt krävande tillvaro och misstro från Tongas invånare, men hittar både vänner och visdom där han minst väntar det. Och efter tre år har denna odyssé ändrat honom för alltid ...
