Paul, en ung och begåvad musikstudent, anställs som bladvändare åt Richard Kennington, en världsberömd pianist under en konsert i San Francisco. De möts igen i Barcelona, där Paul är på semester med sin deprimerade och överbeskyddande mor, som försöker komma över att hon blivit lämnad av sin man, Pauls far. Den hunsade Paul smyger med sin relation med Richard, och när denne åker sin väg lämnar han förhållandet bakom sig. Paul anser sig ha växt av erfarenheten och även modern har lyckats återfå lite av sitt forna jag under resan. Väl hemma återgår Paul till sina studier, men det visar sig inte gå så bra med vare sig kärle-ken eller karriären. Ett känslomässigt drama om livets kalla fakta.
