18-åriga Katey Miller flyttar till Havana med sina föräldrar i november 1958. Föräldrarna förväntar sig att dottern ska umgås i de finare kretsarna tillsammans med dem, men det spricker när Katey förälskar sig i Xavier, en kypare som även råkar vara en fantastisk dansare. I hemlighet möts paret på en nattklubb och övar sina danssteg som förberedelse inför en prestigefull nationell danstävling. Men den kommande revolutionen kan spoliera parets planer.
