Den begåvade skotske målaren Kingdom Swann som är verksam i det Edwardianska London märker att efterfrågan på hans konstverk sjunker. Men när hans hushållerska sätter en kamera i handen på honom börjar en ny karriär. Swann tar bilder arrangerade som klassiska målningar - fulla av nakna kvinnor. Och affärerna går snart lysande, men inte av den anledning som den naive Swann tror...
