James Hayson hankar sig fram på udda jobb och drömmer om att bli författare. Efter en lång tids skrivkramp blir han alltmer skuldsatt och desillusionerad. En dag får han en inbjudan till en klassåterförening. På klassfesten träffar han sin stora kärlek och före detta flickvän Monica, som numera är gift med hans gamla ärkefiende från skoltiden. Återseendet väcker James ur hans känslomässiga dvala, men samtidigt drar det ner honom i en avgrund av intriger, korruption och bestialiska mord. Kanske är det så att man måste nå den absoluta botten innan man kan ta sig upp till ytan och ljuset igen.

