Året är 1995. Durval har en skivaffär i Sao Paulo, och en rockfrilla som passerat sitt bäst-före-datum för länge sedan. Han bor fortfarande ensam med sin åldrande mamma och sina vinylskivor, och gör surmulet motstånd mot nymodigheter som att lagra ljud på små silvriga skivor. Men allting är på väg att förändras. Den lilla flickan Kiki gör entré och inte ens Durval kan motstå hennes självklara charm. Regissören Anna Muylaerts första långfilm är en smått absurd fars som kan ses som en avlägsen släkting till High Fidelity.
