Lin Chong är den högst uppsatte väpnaren för Kejsarens personliga livvakter. I ett dubbelspel har han lurats av den elaksinnade översten Gao Qui och blivit förrådd av dennes vapendragare Lu Quian. Nu har han förlorat allt, och vänder sig till sin siste vän, en f.d. officer i den Kejserliga armén för att få hjälp. Snart slipas de långa knivarna, och tillsammans svär de båda krigarna att hämndens ögonblick inte ska vara långt borta...
