I en liten kuststad på Nya Zealand säger sägnen att Maoristammen härrör från Paikea, den store valryttaren. I varje generation har en manlig arvinge lyckats bli tilldelad hederstiteln och bli stammens ledare. Maorihövdingens äldsta son Porourangi är född till uppgiften, men när hans son och fru tragiskt dör i barnsäng lämnar han byn och sin dotter Pai, som överlevde tvillingfödseln. Pai får växa upp hos sina morföräldrar, Koro och Flowers men Koro lägger i hemlighet skulden för stammens olycka på henne.
