Henri Brule är en intelligent, charmig och iskallt kalkylerande mördare. Men med utsikt till en ändlös tid i den brutala fängelse- miljön, är han inte svår att övertala när en av de mest fruktade fångarna erbjuder honom ett intressant bytesavtal.
X drar i trådarna och arrangerar så att Henri blir villkorligt frigiven. Utanför fängelsemurarna ser Henri till att en av X:s rivaler en stenrik affärsman råkar ut för en tragisk, plötslig och allt för tidig död.
Snart börjar Henri också att dra på sin stora charm för sin vackra övervakare. Som ett led i hans återanpassning övertalar han henne att lära honom hur han för sig i finare kretsar. Hon går därför med på att presentera honom för stadens societet, ovetandes om att rovdjuret är på god väg att locka sitt byte i fällan...
