Filmen utspelar sig på en 1800-tals bordell där den vackra unga geishan O-Shin tar hand om en samuraj som är på flykt. Samurajen förälskar sig i O-Shin och hoppas kunna rena henne från de synder som hennes yrke smutsat henne med. Men ödets nycker gör allt för att hålla de älskade isär. När en annan ung man dyker upp, dundrar ett åskväder över staden. Kommer något att överleva naturens vredesutbrott?
