Kriminalaren Joe Leaphorn är det perfekta valet till den nya tjänsten hos polisen i Navajoreservatet. I hans ådror flyter rent Navajoblod, men han är fast förankrad i den vite mannens värld efter en framgångsrik karriär hos Phoenix-polisen. Hans nyblivne kollega Jim Chee är hans raka motsats - en ung medicinman som söker svaren i den gamla indiankulturen. Leaphorn hinner knappt göra sig hemmastadd förrän en medicinman hittas mördad med en urgammal indiansymbol ristad i blod i sanden bredvid kroppen. Chee misstänker att mördaren är en "skinwalker", enligt legenden en ande från en mördad Navajoindian som återvänder för att utkräva hämnd mot dem som kränker hans heliga land och tro. Och det dröjer inte länge förrän ytterligare ett offer dyker upp...
