Cassy blir deprimerad när hon inte lyckas byta form på en ”byta-form-lektion”. Hon känner sig Ur form men det finns inte tid att deppa länge för eleverna stöter på en smådjävul som behöver hjälp med att rädda flera smådjävlar. Nu får eleverna öva på det som de har lärt sig, även Cassy.
Två bröder i den undre världen kommer över en magisk portal som går upp till den vanliga världen. Med Portalen planerar de att komma åt att stjäla saker för att sedan sälja i deras värld. Men UBOS får reda på detta och skickar trion för att sätta stopp innan Zarlak kommer åt portalen.
Någonting konstigt händer i En vass plan. Knivar kan inte skära smör eller bröd och taggiga buskar blir mjuka. Alla människor i staden håller också på att förändras – de är alldeles långsamma och tröga. Trion listar ut att det är Zarlak som gjort detta för att kunna ta över staden utan problem.
I Den elaka kopian börjar Cassy bete sig väldigt konstigt. Hon är elak mot alla, till och med mot Gus och Verne. Det slutar med att hon blir reglerad från skolan. Samtidigt som Cassy packar sina saker upptäcker hon och killarna att UBOS är borta. Vad har hänt?

