Xiaochun har spelat fiol så länge han kan minnas. Nu är han tretton år och bor ensam med sin pappa, vars högsta önskan är att sonen skall bli en framgångsrik violinist. De flyttar därför från landsbygden in till Peking där pappan till slut lyckas hitta en privatlärare, herr Jiang.
För Xiaochung blir mötet med Peking omvälvande. Inte minst då han träffar den unga kvinnan Lili, som bor granne med herr Jiang. Han förälskar sig i henne ovetande om att hon är prostituerad. När pappan hittar en ny lärare förändras livet helt och hållet för Xiaochung.
