Fram till september 1952 hade tioårige Luke Chandler aldrig haft några hemligheter eller sagt en enda lögn. Men denna långa, heta sommar kommer två grupper av mexikanska gästarbetar - och två väldigt farliga män - genom Arkansas för att arbeta på familjen Chandlers bomullsplantage. Plötsligt fylls Lukes värld av en rad mysterier. En mördare lämnar staden med rykten och misstankar efter sig. En vacker kvinna fångar Lukes intresse. En faderlös baby föds och någon börjar i smyg att måla om familjen Chandlers hus. Hemligheter som kommer att förändra både Lukes och stadens invånares liv för alltid...
