Filmdelta.se

De avskyvärda åren på high school är nu ett avlägset minne. Buffy, hennes bästa vän Willow och Willows klippa till pojkvän startar ett nytt år i en ny händelserik värld på University of California i Sunnydale. Buffy umgås med på Riley efter att hon fått tillgång till det mystiska källarkomplexet känt som Initiativet. Buffys kompisar känner sig oroliga när hennes engagemang i Riley och Initiativet intensifieras. Faith vaknar upp ur koma och återvänder, fast besluten att hämnas. Oz kommer också tillbaka och blir inspärrad i Initiativets lokaler, vilket leder till att Tara och Willow blir osams. Även Angel återvänder till Sunnydale och har en våldsam konfrontation med Riley. Buffys kyliga förhållande till sina vänner leder till att de inte kan stoppa Adams planer på att skapa en överlägsen ras av till hälften människa och till hälften demoniska hybrider.