Filmen handlar om Håkan Andersson som får en lillasyster, och därmed får alla sina tidigare drömmar om ett behagligt liv såsom storebror grusade av ett skrikande, ömtåligt och krävande litet monster; Isabelle.
Håkan trycker ner sin skamliga svartsjuka ända tills en ny och förment vän träder in i hans liv; sköldpaddan Josef, en bitter, ensam och retsam liten varelse. Efter en synnerligen dålig start tillsammans, vinner Josef så sakta Håkans förtroende. Till slut hjälper Josef, likt en mörkrets furste, Håkan att vädra ut sin svartsjuka och sitt hat mot lillasystern, som stövlat in och stulit hans plats i solen. Ju närmare Håkan och Josef kommer varandra, desto mörkare ter sig Håkans framtid hos familjen Andersson. Allt enligt Josefs katastrofala profetior. Till slut finner Håkan ingen annat råd än att rymma hemifrån, för att söka bevisen han behöver för att förstå att hans mamma och pappa fortfarande älskar honom, förbehållslöst.
