Gränsvakten Charlie Smith är involverad i narkotikasmuggling längs Rio Grande och har många gånger passerat gränsen för vad som är rätt och fel. Men när han bestämmer sig för att rentvå sitt samvete och hjälpa en illegalt invandrad kvinna att förenas med sitt barn, stöter han på problem med sin korrupta avdelning, giriga fru och en hänsynslös granne.

