Det lyckliga paret Mi-sook och Do-il längtar efter barn. De kan inte få egna barn och bestämmer sig därför för att adoptera. De besöker det lokala barnhemmet och Mi-sook dras till en särskild teckning och när de träffar den sexårige pojken Jin-sung som målat teckningen bestämmer de sig för att detta är det barn de vill ta med sig hem. De adopterar honom och påbörjar sitt nya familjeliv. Pojken anpassar sig väl och blir genast förtjust i det döende akaciaträdet som står på bakgården, men hans beteende ändras dock och han börjar snart att orsaka problem inom familjen. Efter en tid blir Mi-sook mot alla odds gravid och Jin-sung oroar sig hur familjens nykomling kommer att påverka hans ställning. Nio månader senare föds det nya barnet, vilket snart får Jin-sung att rymma hemifrån.
