När Alices son mördades, blev hon inlagd på mentalsjukhus ? plågad av skuld och våldsamma mardrömmar. Fem år senare kopplar hon samman en rad grymma barnamord med sin sons död, och hon ger sig av för att utkräva hämnd. Den man som hon till en början tror är mördaren, visar sig vara på jakt efter en varelse som förklädd till clown mördar barn: Hellbreed. Alice slår sig samman med demonjägaren, men när polisen hittar henne och hör historien om Hellbreed, blir hon intagen på mentalsjukhuset igen.
