Chick Muldoon från Massachusetts är den mest färgstarka politikern i hela delstaten. Efter 30 år som politiker har Chick tillskansat sig både respekt och inflytande. Billy Dylan, en ung entusiastisk komet och son till en hjältemodig brandman, kliver oväntat in på den politiska arenan och blir invald till Beacon Hill. Dylan är visserligen smart, men politiskt oskolad och det dröjer inte länge förrän han har blivit insnärjd i Muldoons politiska intriger. Dylan ställs inför ett dilemma: ska han göra det som är moraliskt rätt eller ska han göra allt för att främja sin egen karriär?

