12-åriga Mary, hennes kusin William (13 år) och Alice (10 år) tillbringar sitt jullov hos Marys far i ett gammalt stengods djupt i de Walesiska skogarna. Här träffar barnen Tyler, en magiker som färdats 400 år in i framtiden. Han har väntat på barnen för att de ska hjälpa honom att rädda Golden Valley och snart slungas de in i en magisk värld fylld med äventy där de kan flyga som fåglar eller rusa genom fälten med samma kvickhet som räven och där djuren kan tala - om du vet hur du ska lyssna.
