Inom den thailändska nationalsporten Muay Thai gäller det att ha blixtsnabba reflexer, grym uthållighet och explosiv slagkraft. Unge Nong Toom är sportens stjärna - en elegant sminkad mästare som efter varje match tackar sin fällda motståndare med en puss. Toom betraktas som en Rocky med mascara, men hans dräpande slag knockar alla tvivlare.
Nong Tooms feminina framträdande är dock inget spel för galleriet. Medan hans motståndare ger sig in i matcherna för berömmelse och pengar så har Toom en annan agenda. Prispengarna som han tjänar ihop ska gå till en könsoperation, så kvinnan han hyser inombords får komma fullt upp till ytan. Vägen dit är dock lång och smärtsam...
