En gång för länge sedan, i en fjärran Balkanrepublik, byggde Luka en järnväg så att turisterna kunde komma och beundra hans land. Luka var inte riktigt klok, men hans fru Jadranka var spritt språngande galen. Jadranka rymde och deras son Milos fastnade på fel sida i kriget. För att få tillbaka Milos hittade Luka Sabaha, som han skulle byta mot sin son, men istället blev han kär. Han var serb och hon bosnisk muslim - en omöjlig kärlekshistoria i ett hopplöst krig, men Luka hade vänner som kunde hjälpa honom, bland annat en självmordsbenägen åsna och en man som kunde vara på två ställen samtidigt.
