I sin doktorsavhandling undersöker Tuomas Linna hur man behandlar utlänningar i Finland. För fältarbetet lånar han sin kaukasiske vän Omar Ghaalas identitet. Förklädd till Omar förälskar sig Tuomas i finsklärarinnan Hanne, men precis när han tänker avslöja vem han är, börjar missförstånden och det slutar med att Hanne hatar honom. Men samtidigt blir hon alltmer förälskad i Omar, och när den riktige Omars förflutna kommer i kapp Tuomas tappar han kontrollen över situationen ...
