1934, Amerika. Ben Hawkins är på flykt och slår följe med en resande karnival sammansatt av tarotkortläsare, medier, en skäggig dam, siamesiska tvillingar bland andra. Karnivalen ägs av de mystiska Management som styr i bakgrunden, som har planer för den unge Hawkins som besitter en ovanlig gåva.
