Pensionerade seriemördarprofileraren Frank Black har flyttat med sin familj till Seattle för att undkomma våldet och terrorn han genomled i arbetet för FBI i Washington D.C. Trots att hans besynnerliga och ofta skrämmande förmåga att leva sig in i seriemördares sjuka hjärnor har orsakat honom mycket lidande, vet Black att hans "gåva" fortfarande kan användas för att skydda och rädda oskyldigas liv. Av det skälet har han gått med i den mystiska Millenniumgruppen, en skara före detta kriminalexperter som vigt sina liv åt att bekämpa världens ondska och mörker.

