Handlingen äger rum i en framtida värld, där USA har förlorat kriget mot narkotikan. Fred, en civilpolis, är en av många agenter som blivit beroende av innedrogen 'Substance D'. Den leder till att missbrukaren utvecklar en form av schizofreni. Fred är t ex även Bob, en beryktad knarklangare. Tillsammans med sina överordnade planerar Fred att gripa Bob och krossa hans kriminella verksamhet.
