Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whatley) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
I hjärtat av Oxfords akademiska värld blir en pensionerad docent kallblodigt knivhuggen till döds. En komplicerad utredning avslöjar självmord bland de studerande och droger på colleget och leder till att en lojal studentuppassare blir avskedad. Det finns gott om både misstänkta och alibin. Då försvinner en ceremoniell kniv från ett museum och en kropp spolas upp i floden Cherwell.

