Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whatley) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
Ett mord inträffar i en by i Oxfordshire. Exakt 24 timmar senare används samma vapen vid ett annat mord. Under utredningens gång upptäcker man flera kopplingar mellan morden. Frost och Lewis hamnar mitt i hetluften inför valet av ny rektor till Lonsdale College - ett val som övervakas av den ondskefulle avgående rektorn.
