En mycket varm sommarkväll rullar en liten vagn pyntad med julgransbelysning in i Granger i Texas med Zachary Beaver som sin egen enmanscirkus med kompisen och affärskompanjonen Paulie Rankin som cirkusdirektör. Hela stan samlas så klart för att ta sig en titt, det gör även Toby och Cal som ställer sig i kön för att se "världens fetaste pojke". Det blir början på en vänskap som förändrar Tobys liv för all framtid...
